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重回危机模式!美联储紧急降息100个基点至零更有5万亿量化宽松!黄金吓崩大跌50美元!后市将有更大风暴

2020/3/22      来源: 空包网

  技术面上,周一(3月16日)亚市盘中,现货黄金现位于1540美元/盎司附近,日内金价走势极为波动。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文,对黄金和白银后市走势进行前瞻分析。

  黄金方面,Kshitij咨询服务团队表示,在跌破1580-1560美元/盎司之后,金价目前走势看空。除非金价立即反弹并回升至1580上方水平,否则金价可能会跌向1480美元/盎司。黄金短期前景看空。

  协调掉期额度:美联储与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行宣布了一项协调行动,旨在通过长期的美元流动性掉期额度来增加流动性供应。

  “美联储抛出了一系列政策措施,从理论上讲应该削弱美元。问题在疫情造成全球影响的背景下,将钱投入美国比投入其他国家更安全。美联储提高美国风险资产的吸引力可能会支持美元。”

  美联储此次行动堪称是该央行有史以来最大的单日举动,在许多方面反映了其在数月之内推出的金融危机期间的努力。周日的举动包括多个计划,降息和量化宽松政策,且都在一天内完成。

  市场评论称,当前市场正处于一种世界末日的感觉。美联储已经打完了大部分子弹,市场只剩下裸奔。基本上,全球经济前景阴云密布。

  鲍威尔称购债可以创造更宽松的环境,道明证券(TD Securities)大宗商品策略师麦肯(Ryan McKay)表示,希望它们是有效的。并且将美国第一季度GDP增速预期从0.7%下调至0,美联储以上紧急行动并没有得到所有票委的支持,复苏的形式在很大程度上取决于美国地方、州和联邦卫生官员如何减轻病毒的传播。美联储将“大力”购买资产。资产购买旨在支持信贷可获量。美国经济将在今年上半年陷入衰退,被问及扩大购债,越来越多华尔街预测人士预计,高盛首席经济学家称受新冠疫情影响,而第二季度经济将萎缩5%。从而促进其最大就业和价格稳定目标。克利夫兰联储主席梅斯特投了反对票,“准备使用其全部工具来支持信贷向家庭和企业的流动,但希望在本次会议上将联邦基金利率的目标范围降低至0.5%至0.75%。预计美国2020年全年GDP增速仅为0.4%,

  Bleakley咨询集团首席投资官Peter Boockvar称,“美联储肯定是在发射货币政策的火箭筒。这最好能有效,因为我不知道他们还剩下什么,天上掉下来的再多的钱也无法治愈这种病毒。只有时间和药物可以。”

  美国股指期货日内暴跌,抹去上周五最后一个小时的疯狂涨幅的一半,因投资者担心美联储的紧急措施不足以缓解新型冠状病毒对经济的打击。

  尽管因实物需求低迷,且流动性需求使得黄金持续受到抛售,黄金目前较此前的逾7年高点已经累计回落200美元,但是随着经济放缓的忧虑加剧,仍将对黄金构成支撑。

  此次美联储一套组合拳,有望为市场提供充足的流动性。鲍威尔称,美国金融状况已明显趋紧。在信用收紧和股市抛售期间,多个金融市场显示出压力迹象。

  美联储上一次紧急降息后(3月3日)3天已有6家央行宣布降息。本次美联储降息后,宽松大潮恐愈演愈烈,美元的下行压力或得到减缓。

  美联储将于原定于本周四召开3月利率决议,然而,出于安抚市场、保护经济免遭美元贬值等目的,美联储决定提前行动。

  对于黄金来说,受流动性需求引发的抛售,黄金持续走软,但随着黄金跌破了关键的技术支撑后,分析人士认为这波下跌可能还没有结束。

  需要特别注意的是,鲍威尔表示,今天的联邦公开市场委员会会议替代了周三的会议。换句话说,美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周不会举行计划中的会议。

  此举是美联储史上最大的行动。在2008年金融危机时期,美联储一揽子刺激措施是在数月内推行,然而,今日凌晨的举动包括多个计划,降息和量化宽松政策,但都在一天内完成,且距离上一次紧急降息仅12日。

  华尔街周日一直警告美联储,周日必须采取紧急措施,否则周一市场将上演灾难、周一美股期货开盘将崩塌!

  鲍威尔还表示,前瞻性指引和资产购买属于美联储的基本工具,但预计负利率在美国不会成为合适的政策。美联储没有工具可以针对个人及小型商业体。

  美联储此次降息距离上一次紧急降息仅过去了12日,而此次行动的规模更是可谓空前。在美联储降息之后,美国总统特朗普难得地“赞扬”了美联储。

  今日有三个价位值得关注,分别是1555、1563和1575,大家可在这三个价位附近寻找沽空的机会,但切记,一定要确认有压力后才能进场,不然激进进入的后果就会是先止损再盈利,最后竹篮打水一场空,得不偿失。

  “我们预计,股市可能会继续下跌,直到看到疫情高峰期在全球范围内明显消退。未来几周黄金将进一步下跌,因为黄金的流动性强,人们需要现金。”

  在新闻发布会上,美联储主席鲍威尔称,新冠病毒对美国人民有着非常深远的影响,疫情可能拖累今年的通胀表现。

  先看股市,从短期来看,负利率和量化宽松的出现,相当于释放了明显的危机信号,导致市场预期更为悲观,股市不涨反跌。

  美联储表示,冠状病毒的爆发已经伤害了许多社区,破坏了包括美国在内的许多国家的经济活动,降息将保护经济免遭美元贬值和病毒的影响。

  不过,MKM Partners 公司认为,市场可能正接近触底,因人气持续下滑,且技术信号“暗示抛售高潮即将到来”。该公司首席市场技术分析师周日在一份报告中称,“我们认为目前的情况是,市场人气更接近于低点。”“市场底部通常由两个不同的低点构成;低价格和低情绪,它们并不总是同时发生。在股市走高之前,这两点都是必要的。”

  “这让我非常高兴,”特朗普周日晚上在白宫举行的关于冠状病毒的新闻发布会上说。“我想祝贺美联储……他们一步就做到了……我认为市场上的人们应该感到非常兴奋。”

  对于美元,意外的是,在美联储降息后,美元却没有承压下挫。财经网(博客微博)站Fxstreet分析师Yohay Elam称,美元似乎还有上涨空间,而股市可能面临新的压力。

  美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇在参加美国有线电视新闻网的节目时被问及,成千上万的美国人是否可能会死于新冠肺炎疫情。对此,福奇回答称,“这可能会发生,而且可能会更糟”。他表示,“如果我们继续过我们的日常生活,什么事都不担心,那么死亡人数将会很高”。福奇还表示,他希望看到美国民众相互间的互动大幅减少,包括在酒吧和餐馆里的互动。

  ”美联储在声明中补充说,因为她“虽然完全支持为促进市场平稳运行和信贷流向家庭与企业而采取的所有行动,黄金继续陷于流动性抛售。财政政策是实时更有针对性的纾困措施的方式。每周或每月的资产购买规模没有上限。有趣的是,对于美联储资产购买计划是否被定义为量化宽松,”美联储认为财政应对措施是至关重要的,自己对此不感兴趣!

  不过市场似乎有点蒙,股市不涨反跌,美国三大股指暴跌4%左右,美元大跌,黄金飙升,10年期美国国债收益率快速下行32个基点。

  反映市场流动性风险的最关键指标,即远期利率协议(Forward Rate Agreement,FRA)和隔夜利率互换(Overnight Indexed Swap,OIS)的利差,一周内飙升至近80,已经逼近2009年金融海啸后期的水平。

  正式推出QE5:其中包括“至少” 5000亿美元的美国国债购买和2000亿美元的MBS(抵押贷款支持证券)。

  周一早晨醒来的中国投资者,无疑都被一则爆炸性新闻“刷爆”了朋友圈——美联储周日紧急宣布将联邦基金利率区间降至0-0.25%,并推出了7000亿美元的大规模量化宽松计划!

  上周五,美国总统特朗普宣布“国家紧急状态”以应对新冠肺炎疫情。美国有线电视新闻网(CNN)上周日消息称,据美国国家及地方卫生机构、政府以及美国疾病控制与预防中心(CDC)数据显示,美国新冠肺炎确诊病例累计2816例,死亡病例累计58例。

  摩根大通的数据也显示,用于衡量债券市场流动性的关键指标“Market depth”已经降至2008年金融危机时的水平。

  重回零利率:美联储将利率下调100个基点,从1% -1.25%降低至0%-0.25%。这是对3月3日降息50个基点的补充,这意味着美联储在不到两周的时间内就将利率降低了150个基点,降至零。

  增强日内流动性:美联储宣布了与贴现窗口、日内信贷、银行资本和流动性缓冲、准备金要求,以及与其他央行协调的美元流动性掉期额度安排有关的措施。

  上周暴跌之中,投资者为了保持流动性,连传统的避险资产美债也疯狂抛售。美国债券市场的振幅也是前所未有的,美国30年期国债收益率振幅甚至超过1%:

  储备金要求降至零:美联储将储备金要求比率降至3%,自3月26日起生效;还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点,至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

  道指期货合约早间暴跌千点,触及5%的跌停限制。由于波动剧烈,美股期货过去六个交易日内有五天都触发跌停。虽然触发熔断可避免跌幅扩大,但交易员对损失到底会有多大仍然心里没底。上周,投资者不得不等到凌晨4点纽约盘前交易开始,才看到追踪主要基准的交易所交易基金(ETF)下跌了多少。

  宗校立:目前黄金的空头格局还是比较清晰,虽然早盘受美联储降息影响导致避险情绪推高黄金,但随后又被拉了下来,这就说明黄金的压力还是较大,还是可以择机沽空,而核心重点就在于进场点的选择。

  总体而言,美联储已尽其所能帮助稳定金融体系,目前主要看各国政府的行动了,尤其是美国。此外,病毒的迅速传播意味着高度不确定性将导致市场出现更多恐慌性抛售。

  美联储12天前上一次紧急降息时,金融市场并没有感到惊喜反而受到了惊吓。而此次美联储周末的突然行动,也再度“吃力不讨好”。周一开盘后,全球风险资产普遍重挫。

  按照原定的日程安排,美联储本应在本周二及周三召开连续两天的货币政策会议,然而由于疫情形势紧迫,美联储显然连三天时间都不愿再等下去了,在此次降息之后,美国联邦公开市场委员会本周将不会再举行计划中的会议。

  金宝:从当前盘面来看,价格下未破底,上未破顶,短期进入一个大的三角整理之中,下线之间,而二点的四小时收盘,从运行格局来看还是冲高回落,建议保守以1672做为防守在1664一线持有。短线,目标待定。

  美国经济在新冠病毒爆发之前,基础是坚实的,然而受疫情影响,美国第二季度的经济可能变弱。另外,国外的疲弱会拖累美国的出口一段时间。

  周一,美联储又一次炸醒市场。美联储紧急宣布降息100个基点至0-0.25%的水平,并宣布启动了一项规模达7000亿美元的扩大宽松计划。

  今日只能给予模糊建议,大家多关注1555、1563和1575三个价位附近表现,择机沽空,供参考!

  现货黄金跳空高开,短线美元/盎司高点。但随后金价很快大幅下挫,并一度回落至1530美元/盎司下方。回落近50美元。

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